企业与客户、供应商在发生业务交易时，往往会出现发票未到或未开出的情况，使用本系统的用户可以通过此功能将这些未开发票的单据自动列示出来，对开票总数或收到票的总数进行汇总记录后，由用户任意查询开票和未开票单据，这样就可以方便用户对已发出货品或已收到货品相应的发票进行管理。

操作指南：

开票管理主要用于对本系统的[采购开单]和[销售开单]填开发票，系统中提供了两种开票方式：按金额和按数量，以下我们以[销售开单]为例来分别说明两种开票方式的操作过程。

（一） 按金额开票

第一步：录入基本资料

点击「编辑」→「新增」，打开“开票向导”，此向导的第一步为“输入基本资料”，其中开票信息中的多个项目必须由用户手工来选择，分别是：

u       “开票日期”默认为系统当前日期，可以修改；

u       “单据类型”可以选择“采购开单”或“销售开单”，此时我们选择“销售开单”；

u       “往来单位”在单据类型为“采购开单”时为供应商资料，单据类型为“销售开单”时为客户资料；

u       “开票方式”提供两种：按金额或按数量，此时我们先选择“按金额”；

u       “开票金额”：当开票方式为“按金额”时必须由用户录入，系统需将这个金额分配到用户选择的未开票单据中；

u       单位信息栏的内容来源于往来单位基础资料。

第二步：选择要开票的单据

Ø         此步骤选择需要开票的单据，请单击【添加单据】，系统打开‘选择未开票单据’窗口，其中列出了上一步所选的往来单位未开票的业务单据，单击“选择”栏使其打勾，然后再单击【确定】系统自动将其添加到上述窗口中（如图）；
 

Ø         录入本次开票金额：请在单据“本次开票”栏录入开票金额，如果是多张单据其开票金额总和必须等于上一步录入的“开票金额”，否则单据无法保存；

Ø         您也可以使用“自动分配”功能来分配开票金额，选择此功能时，系统自动将开票金额填入所选的第一张单据“本次开票”栏，如果开票金额大于此单的“本次开票”金额，则将余额填入第二张单据，直至开票金额全部分配给已选的单据。

第三步：对单据明细进行分配

在窗口的上半部分选择需分配金额的单据，下面的窗口将显示其单据明细，这时可以将此单的开票金额分配给指定的明细（即货品）然后再选择另一单据进行分配，直至全部的开票金额分配完毕，这时分配的单据明细金额总和应等于开票金额；

您也可以选择“自动分配本单金额”功能将单据金额分配给每条明细，其原理同上。

其中：明细项中的“数量”不可修改，由系统自动计算得出。

第四步：确认开票

您对上述金额的分配予以认可之后，单击【完成】即可结束开票过程。

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